Tuttavia, la rivelazione del dildo non viene dal nulla. In alcuni punti del film, Coen e Cooke passano a una scena surreale fortemente venata di psichedelia degli anni ’60, momenti che ricordano i film di serie B di quell’epoca come “The Trip” di Roger Corman. A quanto pare, questi momenti sono in realtà flashback del giovane Gary Channel e del suo incontro con una donna di nome Tiffany Plaster Caster (Miley Cyrus). È basata sulla figura della controcultura della vita reale Cynthia Plaster Caster e condividono lo stesso hobby: creare stampi per i falli dei ragazzi. Sembra che, alla fine degli anni ’60, Tiffany abbia realizzato uno stampo del cazzo di Gary, e Gary adulto, sperando di disinfettare completamente la sua immagine pubblica per assecondare meglio la sua fascia demografica di destra, abbia chiesto l’aiuto di The Chief. e compagnia per raccogliere tutti i dildo Channel esistenti da collezionisti come Santos e cancellarli dall’esistenza.
Il Capo (che, come Marian, sembra essere anche un fan di Henry James) lo spiega a Marian e Jamie legati e imbavagliati mentre Arliss e Flint discutono tra loro sulla loro abilità in sottofondo. Le cose vanno rapidamente a rotoli e Flint decide semplicemente di affermare il suo dominio sparando a morte ad Arliss e The Chief. Fortunatamente, prima che possa eliminare le ragazze, la sua pistola finisce i proiettili. Essendo un buffone consumato, scappa.
Dopo essere riusciti a liberarsi, Marian e Jamie tornano nella loro stanza con il caso, e Jamie, da sempre la mente, chiama l’ufficio di Channel per fissare un incontro con il senatore in persona ed essere pagato per restituirgli il caso. Come è appropriato, gli amici diventati amanti festeggiano con un po’ di sesso sotto la doccia, con il fallo di Mr. Channel.
Nel frattempo, Sukie dà un’occhiata al vialetto di Curlie, ma non riesce a vedere nulla nell’ufficio buio e chiuso a chiave. Di nuovo frustrata, decide di recarsi in Florida lei stessa con Alice al seguito. Mentre se ne va, Curlie giace impotente e sanguinante a terra dietro la scrivania, lamentandosi ad alta voce che nessuno verrà a salvarlo. Come molti idioti della filmografia dei Coen, è da solo.