Nel primo episodio, Morph ottiene un bel ingresso. Mentre gli X-Men si stanno riunendo in cucina, il Professor X entra per offrire un consiglio giocoso a Ciclope mentre addenta un bignè. Ma questo avviene dopo che sappiamo che il Professor X se n’è andato, e Ciclope non si lascia ingannare, dicendo subito: “Smettila di essere un mostro, Morph”. È interessante notare che la voce che sentiamo come Professor X non è JP Karliak. In realtà non è nemmeno Cedric Smith, la voce originale del Professor X da “X-Men: The Animated Series”. Invece, è il doppiatore preferito della Marvel, Ross Marquand, che ha prestato la sua voce a Teschio Rosso in “Avengers: Endgame” e Ultron in “What If…?” della Marvel. serie animate.
In una trasformazione altrettanto giocosa, Morph si trasforma nella incinta Jean Grey per schernire Wolverine riguardo al suo triangolo amoroso in corso con il mutante telecinetico e Ciclope. Tuttavia, questo momento è fondamentale per la prospettiva di Wolverine in questo episodio, perché rivela che ha già dato per scontato che Jean e Ciclope stiano considerando di lasciare gli X-Men. Anche se Morph sta scherzando, in questo caso serve effettivamente alla narrazione.
Le abilità mutanti di Morph riescono finalmente a vedere un po’ di azione nel climax del primo episodio. Quando i mutanti rintracciano Bolivar Trask e il suo restante contingente di Sentinelle e un nuovo Master Mold, il loro X-Jet viene fatto saltare in aria. Morph si trasforma improvvisamente in Angel, alias Warren Worthington III, per volare attraverso il cielo e afferrare Wolverine in aria per dargli un atterraggio sicuro, anche se emette un grugnito irritato sulla necessità di essere salvato. Angel era uno dei membri originali degli X-Men, ma lasciò la squadra per ragioni sconosciute. Angel una volta cercò di essere un non mutante, ma quella che sembrava una cura promettente era uno stratagemma che permise a Mystique di trasformarlo in uno dei Quattro Cavalieri di Apocalisse. L’ultima volta che abbiamo visto Angel è stato in “End and Beginning”, il finale della quarta stagione, che concludeva la trama in quattro parti di “Beyond Good and Evil”.
Alla fine, quando Wolverine ha bisogno di una rapida spinta per raggiungere la testa del Master Mold, dopo aver fatto caricare di energia i suoi artigli da Gambit, Morph si trasforma in Blob. Il corpo massiccio del mutante sporgente permette a Wolverine di saltare giù dalla pancia per il colpo devastante. L’ultima volta che abbiamo visto Blob è stato nell’episodio della seconda stagione “A Rogue’s Tale”.